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　　夏日的氣息儼然日益逼近，近日印度的熱浪加斷電造成的人員傷亡讓中國的百姓倍感心驚。實(shí)際上，炎炎夏日里的用電高峰和斷電威脅讓任何一個(gè)國家都不敢掉以輕心。5月7日，北京電力公司召開度夏工程緊急會(huì)議，對日益緊迫的度夏工程進(jìn)行全面、科學(xué)、系統(tǒng)地部署。但仍然有一個(gè)令人關(guān)注的問題擺在面前，今年夏天還會(huì)出現(xiàn)電力緊張嗎？ 　　隨著今年投產(chǎn)的發(fā)電裝機(jī)將在二季度后進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，預(yù)計(jì)二季度和下半年，全國缺電范圍還將繼續(xù)縮小，缺電程度也將繼續(xù)減弱。這是CIEN記者日前從中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(簡稱：中電聯(lián))發(fā)布的第一季度全國電力供需與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析預(yù)測報(bào)告會(huì)上獲悉的。中電聯(lián)秘書長王永干在接受采訪時(shí)說，除局部地區(qū)在迎峰度夏期間會(huì)有些緊張外，預(yù)計(jì)二季度及下半年全國電力供需形勢將得到進(jìn)一步緩解。 　　一季度電力供需形勢有所緩解 　　以下一組看似枯燥的數(shù)字足以令人讀出清涼之夏的味道。 　　CIEN記者從中電聯(lián)4月28日發(fā)布的《分析報(bào)告》中獲悉，一季度全國新投產(chǎn)機(jī)組1198.89萬千瓦。其中水電71.11萬千瓦，占5.93%；火電1125.20萬千瓦，占93.85%。全國發(fā)電量6068.26億千瓦時(shí)，同比增長11.10%。其中，水電發(fā)電量642.26億千瓦時(shí)，同比增長15.7%；火電發(fā)電量5269.63億千瓦時(shí)，同比增長10.80%，比去年同期回落了1.4個(gè)百分點(diǎn)；核電發(fā)電量125.66億千瓦時(shí)，同比減少3.1%。發(fā)電裝機(jī)的穩(wěn)步增長，電力需求的相對回落，使得今年一季度全國電力供需形勢與去年同期相比也有了明顯的緩和。1月份全國共有9個(gè)省級電網(wǎng)拉路限電，到2月份縮小到了5個(gè)省級電網(wǎng)，3月份進(jìn)一步縮小到兩個(gè)省級電網(wǎng)。 　　與此同時(shí)，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)也在向正常水平回落。一季度全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1251小時(shí)，比去年同期回落62小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)602小時(shí)，比去年同期增加11小時(shí)；火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1405小時(shí)，比去年同期回落90小時(shí)。 　　種種跡象表明，一季度的電力供需形勢為今年夏季用電高峰期的應(yīng)對定下了一個(gè)明朗輕松的基調(diào)。 　　今夏基本可滿足電力需求 　　中電聯(lián)預(yù)測，2006年上半年全社會(huì)用電量增長率將在11.5%左右。根據(jù)這個(gè)預(yù)測，預(yù)計(jì)今年二季度及下半年的電力供需形勢將繼續(xù)得到緩解，缺電范圍繼續(xù)縮小，缺電程度也將繼續(xù)減弱，迎峰度夏期間全國最大高峰負(fù)荷電力缺口為800萬千瓦左右，主要集中在華東和華北地區(qū)，氣候條件及需求側(cè)管理的效果將最終決定負(fù)荷缺口的大校華北、華東區(qū)域的電力供需矛盾仍然存在，華中電網(wǎng)供需基本平衡，東北電網(wǎng)供需平衡，西北電網(wǎng)總體平衡，略有富余，南方電網(wǎng)缺口逐步減校 　　為什么說今夏可以基本滿足電力需求呢？中電聯(lián)在《分析報(bào)告》中這樣分析，由于受產(chǎn)能過剩、原材料漲價(jià)、成品降價(jià)、國家宏觀調(diào)控力度可能加大等諸多因素的影響，二季度黑色、有色、建材、化工等行業(yè)的投資會(huì)得到有效的控制，產(chǎn)品產(chǎn)量的增長會(huì)有一定的下降，由于節(jié)能降耗措施的實(shí)施，四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)對電力的需求增長會(huì)進(jìn)一步降低，對全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)也將逐步降低。加之在第二季度，我國的發(fā)電設(shè)備、發(fā)電建設(shè)安裝工程將進(jìn)入歷史上的交貨、驗(yàn)收高峰期，相應(yīng)地發(fā)電裝機(jī)也將進(jìn)入一個(gè)投產(chǎn)高峰期，預(yù)計(jì)2006年上半年全國將投產(chǎn)裝機(jī)容量在3000萬千瓦左右，全年投產(chǎn)規(guī)模將在7500萬千瓦以上，電力供應(yīng)能力將得到加強(qiáng)，全國絕大部分地區(qū)基本可以滿足迎峰度夏期間的電力需求。 　　另據(jù)CIEN記者了解，今年全國將投資2000億元用于電網(wǎng)建設(shè)，投產(chǎn)220千伏及以上輸電線路30000公里，220千伏及以上變電容量15000萬千伏安左右，電網(wǎng)輸送能力也有一定幅度的提高。上半年將要投產(chǎn)的輸變電工程，也將使電網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加合理，輸送能力有所提高，有效保證迎峰度夏高峰期的電力需要。 　　業(yè)內(nèi)人士分析說，在國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部委的積極協(xié)調(diào)下，全國電煤合同大部分已經(jīng)落實(shí)，電煤從數(shù)量和庫存上基本可以保證迎峰度夏期間的需要。但是，個(gè)別省份電煤落實(shí)情況不夠理想，部分發(fā)電企業(yè)的缺煤情況還應(yīng)引起有關(guān)方面的重視。 編輯：子午

　　新一輪國有企業(yè)改革加快推進(jìn) 　　自2015年8月國企改革的綱領(lǐng)性文件《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，國企改革全面深化。2017年中央明確加快深度調(diào)整重組步伐，穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)集團(tuán)層面兼并重組，加快推進(jìn)煤炭、電力業(yè)務(wù)整合，進(jìn)一步實(shí)施專業(yè)化重組。能源行業(yè)新一輪國企改革逐步趨于明朗，改革方向也已經(jīng)逐步明確，2017注定影響深遠(yuǎn)。 　　神華、國電強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下優(yōu)勢互補(bǔ) 　　神華集團(tuán)和國電集團(tuán)合并，資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)1.77萬億元以上。作為唇齒相依的上下游產(chǎn)業(yè)，煤、電企業(yè)一直處于反復(fù)博弈的形態(tài)中，沒有形成協(xié)調(diào)穩(wěn)定的關(guān)系。自2004年實(shí)施的煤電聯(lián)動(dòng)政策初期發(fā)揮較好的作用，但是已經(jīng)不適應(yīng)近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電煤限價(jià)、長期協(xié)議的推行也阻力重重，煤、電上下游行業(yè)整合，有利于風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，實(shí)現(xiàn)電、煤產(chǎn)業(yè)的共贏共生。 　　以供給側(cè)改革為出發(fā)點(diǎn)，以電力體制和國企改革為手段——改革三重奏并行的真正意義 　　結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)能過剩是目前發(fā)電行業(yè)主要矛盾，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革最終目的是提高供給體系的質(zhì)量和效益，要求優(yōu)化資源配置。我們認(rèn)為發(fā)電側(cè)改革訴求主要包括做大做強(qiáng)國有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)“走出去”；有利于行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)施；減少同業(yè)競爭，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。以此觀點(diǎn)出發(fā)不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)電板塊全類型整合或更有利于實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革的主要目的。 　　發(fā)電行業(yè)公司整合猜想 　　我國發(fā)電行業(yè)目前已經(jīng)形成五大四小的格局。國企整合可行辦法是通過“煤電聯(lián)姻”、“水火互濟(jì)”、“風(fēng)火打捆”，整合低毛利率的火電和高毛利率的清潔能源電力。一方面提升行業(yè)集中度，做大做強(qiáng)國有企業(yè)；另一方面能緩和企業(yè)在去產(chǎn)能過程中面臨的業(yè)績壓力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)在降產(chǎn)能，調(diào)結(jié)構(gòu)這一階段的軟著陸。 　　投資建議： 　　電力行業(yè)改革三重奏已敲響，關(guān)注供給側(cè)改革、電改、國企改革的主題投資機(jī)會(huì)，以及行業(yè)盈利面改善的階段性投資機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦受益于盈利面改善及行業(yè)改革全方位的龍頭火電公司：華能國際、大唐發(fā)電、國電電力等。 　　風(fēng)險(xiǎn)分析： 　　供給側(cè)改革減存量、控增量實(shí)施力度不達(dá)預(yù)期；新一輪電改推進(jìn)停滯；國企改革推進(jìn)受阻等。